Work 業務内容

Work

HOME//業務内容//年間契約のご相談(会員制)

年間契約のご相談(会員制)

年間契約のご相談(会員制)

お客様のベストパートナーであるために

お金に関して困ったこと・知りたいことがある、そんな時は私達ファイナンシャルプランナーがお役に立てます。健康のことを医者に相談するように、お金のことは経験豊富なファイナンシャルプランナーに相談するのが解決への近道です。

ライフプランの作成・実行、保険の見直し、住宅取得・住宅ローン見直し、資産運用、相続・事業承継などなど…いずれも一度対応すれば万事解決というわけではなく、長期に渡る継続的なチェックが必要になってまいります。その都度、ちょっとした疑問や相談ごとが出てくることでしょう。こうしたニーズにお応えいたします。
当社スタッフは専門資格を多数有しておりますので、各種専門的なご相談ももちろん可能です。ひとつの窓口でさまざまなお悩みをお受けします。日常の中で生じた些細な質問なども、どうぞお気軽にお寄せください。
「家計のホームドクター」として、事業や暮らしにまつわるお金の悩みを一番相談しやすい相手になれるよう尽力いたします。

料金表

会員料金
30,000円 / 年
顧問契約
360,000円 / 年

業務内容一覧