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ライフプランのご相談

ライフプランのご相談

夢へのロードマップを作り
あなたと伴走します

生活設計・ライフプランのことで、困ったことやわからないこと、知りたいことがある時はファイナンシャルプランナーにお任せください。
人生の三大資金とされる「住宅資金」「教育資金」「老後資金」をいかにバランスよく準備・対処するか。人生における極めて重要な作業と言えるでしょう。住宅取得は人生の一大イベントです。住宅取得を機にライフプランを見直したいというケースはよく見られます。あわせて住宅取得のサポートや、住宅ローン見直しのご相談にも対応しています。大学までの教育資金は、公立・私立の選択に応じ1人1,000~2,000万円とも言われています。それだけでなく、人生100年時代と言われる世の中です。老後の生活費のうち、年金でまかなえない分は事前に準備しておかなければなりません。さらに保険も重要です。必要のない保険に入ってしまい、無駄な保険料が家計を圧迫しているケースはよく見られます。保険設計・見直しもお任せください。

こうしたご相談について、具体的な数字でお答えするのが私達のポイントです。解決策を示し、お客様の不安や悩みをすべて解消していきます。

料金表

ライフプラン作成
30,000円~
保険設計・見直し
20,000円~
住宅取得サポート・住宅ローン見直し
20,000円~

※上記料金は提案書ベースの場合です。時間制でのご相談の場合は1時間10,000円になります。
ただし、初回相談の最初の1時間は5,000円でお受けいたします。

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