Case 相談事例

Case

HOME//相談事例

生命保険の見直し

保険料の負担を軽減したいとのご相談でした。
必要のない保険を解約する一方で、本来必要な保険に新たに加入し、結果として全体の保険料を60%削減する提案をいたしました。

ライフプラン

住宅購入を検討中だが老後資金に心配があるとのご相談でした。
住宅ローンの借入可能額と老後の必要資金を試算し、無理のない借入と分散投資による老後資金の積立を提案いたしました。

金融資産運用

節税しながら預金以外の金融商品での運用を考えたいとのご相談でした。
iDeCo、積立NISA、個人年金保険を比較検討し、その中でも資金使途が限られず運用のしやすい、積立NISAを使った分散投資を提案いたしました。

相続対策

相続財産が不動産に偏ったケースでしたので、有効活用できるものを賃貸不動産とし、遊休不動産の売却と生命保険の活用による相続資金対策を提案いたしました。

不動産有効活用

都内に今お住まいの戸建、その他マンションと土地をお持ちですが、ローンの負担も重い状況でしたので、今必要とされていないマンションを売却しつつ土地を有効活用する提案をいたしました。